Relance Devis

DEVISPlan starter

Suit vos devis, detecte ceux qui expirent et envoie des relances adaptees au stade.

Description

L'agent Relance Devis est votre assistant commercial specialise dans le suivi des propositions commerciales. Il analyse votre spreadsheet de devis, detecte automatiquement ceux qui approchent de l'echeance ou n'ont pas recu de reponse, et envoie des relances progressives adaptees au stade : douce a J+3, a valeur ajoutee a J+7, urgente avant expiration.

Le workflow est systematique et rigoureux. L'agent lit les donnees de devis dans Google Sheets (numero, client, montant, dates, statut), classe chaque devis par urgence, redige une relance personnalisee qui reference le devis et le besoin du client, et l'envoie par email. Apres chaque relance, il met a jour le spreadsheet (statut, date de relance, numero de relance) pour un suivi sans faille. Les devis de plus de 5000 EUR recoivent une attention prioritaire.

Avec Gmail, Google Sheets, Slack et HubSpot, l'agent couvre le cycle complet : lecture des devis, envoi des relances, mise a jour du suivi et alertes sur Slack pour les deals chauds ou les devis expires. C'est un commercial de suivi qui ne laisse aucun devis sans reponse et maximise votre taux de transformation.

Cas d'usage concrets

01Detecter tous les devis sans reponse depuis plus de 3 jours et envoyer une premiere relance douce
02Relancer les devis qui expirent dans moins de 3 jours avec un rappel d'echeance
03Envoyer une relance a valeur ajoutee (temoignage client, chiffre cle) pour les devis J+7 sans reponse
04Alerter l'equipe commerciale sur Slack des devis de gros montants sans reponse
05Generer un tableau de bord du statut de tous les devis en cours avec prochaines actions

Integrations requises

gmailgooglesheetsslackhubspot

Actions disponibles :

GMAIL_SEND_EMAILGMAIL_READ_EMAILSGOOGLESHEETS_GET_SPREADSHEET_DATAGOOGLESHEETS_WRITE_DATASLACK_SEND_MESSAGEHUBSPOT_SEARCH_CONTACTS

Exemples d'instructions

"Analyse le spreadsheet de devis [URL] et relance tous les devis sans reponse depuis plus de 3 jours."
"Le devis #2026-042 de 12 000 EUR expire dans 2 jours. Envoie une relance urgente au client avec rappel d'echeance."
"Chaque lundi, verifie les devis en attente et envoie les relances adaptees (J+3, J+7, expiration). Met a jour le Sheets."
"Identifie les devis > 5000 EUR sans reponse et alerte-moi sur Slack avec le detail de chacun."
"Genere un recap de tous les devis en cours : client, montant, date d'envoi, statut relance, prochaine action."

Conseils d'utilisation

Structurez votre Google Sheets avec les colonnes : numero, client, email, montant, date envoi, date expiration, statut, date relance.
Planifiez un schedule quotidien ou hebdomadaire pour automatiser completement le suivi des devis.
Personnalisez les relances en fournissant le contexte de votre offre et les benefices cles a rappeler au client.
Combinez avec l'Assistant CRM pour que les devis transformes alimentent automatiquement le pipeline commercial.
Fixez des dates d'expiration sur vos devis (15 ou 30 jours) pour creer un sentiment d'urgence naturel.

Limitations connues

L'agent ne genere pas de devis (PDF). Il gere le suivi et les relances a partir de devis existants references dans Google Sheets.
Les montants et details des devis proviennent exclusivement du spreadsheet. L'agent ne modifie jamais les conditions commerciales.
Maximum 3 relances par devis (J+3, J+7, expiration). Au-dela, l'agent notifie l'equipe mais n'envoie plus de relance automatique.

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