Salesforce

CRM

Connectez votre compte Salesforce pour permettre a vos agents de creer des leads directement dans votre CRM. L'integration Salesforce est ideale pour les entreprises qui utilisent Salesforce comme CRM principal : l'agent Prospecteur peut injecter automatiquement les prospects qualifies dans Salesforce, et l'agent CRM Assistant peut gerer le pipeline commercial en creant et enrichissant les leads. Compatible avec toutes les editions de Salesforce.

Comment connecter Salesforce

Allez dans Parametres > Comptes connectes depuis votre tableau de bord HIVE.

Cliquez sur le bouton 'Connecter' a cote de Salesforce dans la section CRM.

Une fenetre Salesforce s'ouvre : connectez-vous avec un compte disposant des droits API.

Selectionnez l'environnement Salesforce (Production ou Sandbox) que vous souhaitez connecter.

Autorisez les permissions API demandees par HIVE pour la creation de leads.

Testez l'integration en demandant a l'agent Prospecteur de creer un lead de test dans Salesforce.

Actions disponibles

Action	Description
SALESFORCE_CREATE_LEAD	Creer un nouveau lead dans Salesforce avec les informations collectees par l'agent (nom, prenom, email, entreprise, titre, telephone). Le lead est automatiquement insere dans votre pipeline pour suivi par l'equipe commerciale.

Agents compatibles

prospector crm-assistant lead-scorer

Conseils

Configurez des regles d'attribution automatique dans Salesforce pour que les leads crees par HIVE soient automatiquement assignes au bon commercial.

Creez un champ personnalise 'Source' dans Salesforce avec la valeur 'HIVE' pour tracer facilement les leads generes par vos agents.

Assurez-vous que l'acces API est active sur votre edition Salesforce (inclus dans Enterprise, Performance et Unlimited, payant en option pour Professional).

Utilisez l'environnement Sandbox de Salesforce pour tester l'integration avant de la deployer en production.

Depannage

La connexion Salesforce echoue avec 'API not enabled'.

L'acces API n'est pas active sur votre edition Salesforce. Contactez votre administrateur Salesforce pour verifier que l'acces API est inclus dans votre licence ou pour l'activer. L'edition Professional necessite l'achat du module API en option.

La creation de lead echoue avec des erreurs de champs obligatoires.

Votre organisation Salesforce a des champs personnalises marques comme obligatoires que l'agent ne remplit pas. Verifiez les champs obligatoires dans Salesforce > Configuration > Objets > Lead et ajustez les instructions de votre agent pour inclure ces champs, ou rendez-les optionnels dans Salesforce.

Connecter Salesforce

Configurez cette integration en quelques secondes depuis vos parametres.

Aller aux parametres Toutes les integrations